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诺亚财富李娜:在诺亚财富的19年,将幸运转化为实力

李娜是一位“人类物理学家”,现在喜欢诺亚财富中的工作。

“我喜欢与顾客和朋友的这种关系。总有客户要我帮我处理一些事情。我认为客户可以首先想到我,这对我来说是一种信任。“

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Noah Wealth“人体生理学家”:李娜

(西安第三财富中心,诺亚西区总经理)

座右铭:没办法,没有办法,没办法。

曾在招商银行工作了15年的摩羯座的李娜升任银行的副手。在长期的管理工作中,李娜开始思考金融服务的含义及其职业规划。

在一次偶然的机会下,她了解了诺亚财富的招聘机会。

严格就是爱

“不放松,不放水是我自己最基本的要求。可能过于严重,可能会给别人一些不人道的感受。”

李娜的严肃态度不仅反映在自己身上,也反映在球队的表现上。认真做事,而不打折是她给自己的标签。

“其他人说的是别的。听到之后,如果我改变它,我会改变它。如果我不改变它,我就不会改变它。如果没有人愿意喜欢你,为什么要这样做我们担心这些琐碎的事情?“它是一位具有非常明确的原则意识的领导者。

当被问及团队成员对她的看法时,李娜举了一个小例子。 “离开招商银行后,偶尔与老下属会面,一些进入管理岗位的人对她说,真正的爱心团队严格认真对待工作。”

或许,团队的气质确实可以换成友谊的一刻,但可能无法带领团队快速,沉重和轻松地成长,李娜从头到尾都有一个统治者。

诺亚财富:创造可能性的地方

来到诺亚后,李娜承认她做了一些改变。 “对自己严格要求是件好事,但你不能把自己的法律强加给别人。如果可能的话,你应该听取更多的帮助。”

对于李娜来说,诺亚是一个创造可能性的地方。

“来到诺亚之后,我发现很难从头开始。但是摩羯座的不屈不挠的性格,我开始逐步开始客户挖掘。”

在客户的早期发展中,李娜看到了诺亚的辛勤工作和互助。

“过去,在招商银行,竞争意识特别强烈。领导者希望带领他的团队取得成果,他只能尝试自己的错误。诺亚人同样勤奋,背后的辛勤工作,每个团队,各个部门和地区的支持。合作伙伴,项目经理,你借用非常方便,每个人都是一个非常有爱心的团队,任何问题都会得到解答。“

真诚为客户服务

在李娜看来,这个18年的奖项纯粹是偶然的,没有一个秘密可以分享,但我们发现她与她的谈话有所不同。

“女性”Na是我们找到的第一个关键词。李娜的财富管理中心位于西安,她的一些大客户在山西服务。为了更好地为客户服务,即使一个人可能也不会太大,但李娜认为有必要面对面沟通,她也会早上赶到山西高铁,解释并签订订单,晚上赶紧回到高铁。

有时火车不好,李娜会在肚子饿了一天。如果没有票,李娜将退回几个小时的高铁。

尽管旅途艰难,但李娜直截了当地表示,她是一个“必须具有使命”的角色。 “在你遇到顾客之前,你一定能够组织沟通内容。每次与客户沟通时,您都必须拥有内容,帮助和反馈。在客户理解我们的观点后,回顾客户的需求。准备下一次服务。“

“忍耐,陪伴”是我们在Na先生看到的第二个品质。

李娜和我们介绍说,去年与客户签订的二级市场产品恰好处于18年的糟糕市场,收入有所回撤。每次她在周五发布净值报告时,李娜都会感到紧张,因为她不能。但在去年的那个时候,她只能一遍又一遍地向客户解释为什么产品会出现这种情况以及全球经济发生了什么。

李娜坦率地说,她特别能够理解顾客的心情,如果遇到这种情况会非常生气。直到一段时间,李娜得知客户在其他地方有很多钱,所以对客户的恐惧特别大。

所以李娜从其他角度开始解释,除了市场的正常波动外,诺亚是一家负责任的公司,投资基金产品是上市公司的主题,优质股票,所以市场只要是好的,它会回来。

到今年春天,客户产品的净值稳步上升。李娜此时也与客户进行了深入的沟通,以帮助她分析她手中的其他资产和未来的财务规划。

后来,这位客户对李娜的诚意印象深刻,并为过去一年的愤怒道歉。他说他现在对诺亚充满信心,并且对李娜的服务非常认可。

回想去年的每一个紧张时刻,李娜觉得这确实是她职业生涯中的一个磨练时期,但如果她能通过市场周期的压力测试获得真诚的客户,李娜觉得有价值。

19年:把运气转化为力量

回顾去年,李娜认为球队整体表现不错,但仍然不稳定。

“虽然团队规模很小,但每个人都有很好的机会突破表现,最终的筹码带来了球队历史上最好的成绩。所以去年获得如此好的成绩真是幸运+幸运。“

被问到今年的目标是什么?李娜坦言,她对目前的大客户扩张业务并不满意,整体团队表现不够稳定。

如何将去年的运气转化为长期的力量是李娜目前关注的问题。

“财务业绩与经济表现相同。它也分为几年。如果你在18年内释放所有福利,很可能在19年内不会有子弹发挥。”摩羯座的李娜依旧保持清醒。原因。

从财务管理到生活,“全方位”的呐姐姐

那么我们如何才能更好地为客户服务呢?李娜认为,除了争夺专业性和亲和力外,还有必要测试每个人的综合服务能力。

财务规划师的“综合服务能力”是什么?

李娜说:“在我们与客户见面后,我们不能说两句话,开始谈财务管理,所以客户不愿意每天与我们沟通。”

对于男性客户,李娜建议选择谈论政治,当前经济,谈论历史。这些男性客户更关注主题。对于女性顾客,您可以谈论女性父母,出国留学,烹饪,艺术,购物,美容等主题。

“如果我们只是在卖钱,那么可能只是告诉客户有关产品的问题。但一个好的理财规划师是量身定制投资,学习,公共福利和生活资产,包括财务管理。配置服务。从某个角度来看,我们正在为客户规划不同的生活。“

由于李娜涉及各个方面,可以回答哪些话题,大多数客户对李娜的评价也是“亲和力”和“全方位”。

另一方面,李娜还告诉我们,沟通最重要的是它没有安装。如果你真的不知道,你就是不知道。

“理财规划师的角色是帮助客户解决问题,但面对比你更强大的客户,我们也需要认真学习。”

如果您不是财务策划师,您将来想做什么?

在接下来的聊天中,李娜展示了她不同的一面:爱好是户外运动,旅游,烹饪,远足,瑜伽,羽毛球和滑雪。

李娜说,这些不仅是为了更好地服务客户,也逐渐成为他们最喜欢的生活方式。

当被问到,如果你以后不作为理财规划师,你想做什么样的工作?李娜一直在思考。 “有可能与客户开展业务,并帮助客户管理业务。也许他将成为办公室主任。”

你为什么想成为办公室主任?

李娜回答说:“因为我觉得我是一个有能力处理综合事务的人,所以我特别适合担任办公室主任。有很多客户要挖我,但我还是更喜欢目前的财务规划工作。 “

李娜对她现在的生活感到满意。 “我喜欢与客户和朋友建立这种关系。我经常有客户要求我帮我处理一些事情。我认为客户可以第一时间想到我,就是这样。我有一种信任。”